ノエルはジークの名を借りて大規模な’討論会’の開催に漕ぎつけ、多くの観客を呼ぶことに成功する。だが、ステージに上がるはずだった探索者の多くは、直前で参加を辞退してしまった。’人魚の鎮魂歌’クランマスターにして数々の黒い噂が尽きない男、ヨハン・アイスフェルトの登壇が決まったからだ。そして始まった討論会。ノエルはヨハンらの圧力に臆することなく、壇上で存分に実力を発揮する。その様子を見て狡猾な笑みを浮かべるのは、観客に扮したマーレボルジェで……!?’話術士’の少年が、強者を操り最強へと君臨するバトルファンタジー、破竹の第十一幕。