女性の姿に化けたかつての親友アルセニオと過ごすうちに、次第に愛を感じ始めたサウロは、ついにアルセニオにプロポーズする。未だにサウロに嫌われていると思い込んでいるアルセニオは当然それを受け入れられず…?